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银行财报透视:股份行零售转型速度的比拼和反思-十大悍匪

银行财报透视:股份行零售转型速度的比拼和反思

中信银行2019年年报显示,该行零售银行业务显示出强劲的成长性和价值创造能力,实现营业净收入688.15亿元,较上年增长24.36%,占该行营业净收入的38.66%。

记者注意到,各大股份行比拼零售转型可谓屡出“奇招”。有的通过线上线下融合的智能服务体系,实现多种场景融合;有的大力推进获客模式创新,率先在同业进行分群服务。不过,也有股份行已开始反思“大零售”发展策略问题。

田惠宇坦言,零售业务如果没有特色、强劲的“两翼”,“一体”也走不远。他指出,首先需要存款的支持,去年招商银行客户存款日均数不到4.7万亿,其中快要3万亿是“两翼”客户提供的,所以“两翼”客户对存款的支持,特别是低成本存款支持特别显著。其次是产物的支持,零售大量产物是“两翼”提供的,资产组织也是“两翼”的。此外,互联网、大数据的时代,零售业务的客户数字化入口许多就在“两翼”。

平安、民生的“智能”零售银行

“零售之王”的反思突如其来的新冠疫情,使银行的零售贷款业务在2020年迎来一个惨淡开局。疫情下,银行消费贷、信用卡业务受挫,使得一些银行开始反思,零售的占比是不是越高越好?

2019年,平安银行零售转型深入推进,全力发展“基础零售、私行财富、消费金融”3大业务模块,提升“风险控制、成本控制”2大核心能力,构建“1大生态”驱动融合。线下推出“轻型化、社区化、智能化、多元化”的零售新门店,线上不断迭代口袋银行APP,并通过线上线下融合的智能OMO(Online Merge Offline)服务体系,将口袋银行APP与零售新门店无缝对接,实现了多种场景的融合。同时,以全面AI化的AI Bank为内核,构建开放银行生态。

数据显示,零售业务已成为光大银行营业收入重要贡献者。全年新增零售客户1040.85万户,总规模达10,087.93万户,较上年末增长11.50%;其中,中高端客户增长16.26%,客户结构进一步优化。零售用户数突破4亿户。该行零售客户存贷款余额持续增加。报告期末,该行零售客户存款余额7,070.81亿元,同比增加1,120.51亿元,增长18.8%;零售客户贷款余额7136.27亿元,同比增加609.28亿元,增长9.3%。

另外,民生银行持续创新个人手机银行、网上银行、微信银行平台及产品,优化用户体验。升级客户统一身份认证体系民生通行证,用户只需使用一套账户和密码,即可畅行手机银行、网上银行、信用卡全民生活多个平台。上线开放式用户体系,支持他行用户注册使用民生银行零售线上平台服务,进一步拓展了服务半径;推出民生小程序,开放手机银行技术能力与平台服务,为用户提供所见即所得金融服务。围绕小微、私银、信用卡等各类客群构建差异化服务体系,实现一个APP满足多种核心客群的个性化需求。

截至2019年末,民生银行零售线上平台用户数达7,041.18 万户,比上年末增加1,111.20万户,增幅18.74%;零售线上平台交易替代率99.68%。

原标题:银行财报透视:股份行零售转型速度的比拼和反思

近年来,各大股份行均提出大力发展零售业务或积极探索零售业务转型。截至目前,在A股上市的平安、中信、招商、光大、浙商、民生6家股份行2019年度成绩单悉数揭晓,各家银行零售成绩也浮出水面。2019年,中信、光大零售业务营业收入分别占全行营业收入38.66%、41.2%,平安口袋银行APP注册用户数较上年末增长43.7%至8946.95万户,民生银行零售线上平台用户数同比增长18.74%至7041.18万户。

中信、光大零售业务的硬核“成绩单”

年报显示,2019年末,平安银行管理零售客户资产(AUM)19,827.21亿元,较上年末增长39.9%;个人存款余额5,836.73亿元,较上年末增长26.4%。个人贷款余额13,572.21亿元,较上年末增长17.6%;2019年,该行信用卡流通卡量达到6,032.91万张,较上年末增长17.1%。信用卡总交易金额33,365.77亿元,同比增长22.5%。2019年末,该行零售客户数9,707.73万户,较上年末增长15.7%;其中,财富客户77.93万户,较上年末增长31.7%,私行达标客户4.38万户,较上年末增长45.7%。2019年末,平安口袋银行APP注册用户数8,946.95万户,较上年末增长43.7%,平安口袋银行月活跃用户数(MAU)3,292.34万户,较上年末增长23.5%。

截至2019年末,中信银行零售贷款余额1.7万亿元,年增2334亿元,占到了全行新增贷款的45%,体现出中信银行对零售优质客户贷款需求的倾斜。其中,个人贷款余额(不含信用卡)1.18万亿,年增1612.59亿元,同比增长15.86%;信用卡贷款余额5142.50亿元,年增722亿元,同比增幅16.33%。

此外,浙商银行将平台化转型延伸到个人客户,提升零售业务短板。2019年,该行零售业务的收入占比达18.41%,比上年末提升5.37个百分点。零售存款占比近14%,与2016年相比接近翻番。全年个人贷款增长36.88%,个人存款增长63.48%。该行推进与互联网平台、健康医疗、家装、旅游等行业应用场景的融合,打造零售金融服务新生态。

“有了这些思考,今年开始,我们将在打造‘一体两翼’有机体方面投入更多精神。”田惠宇表示。

中信银行零售业务有关负责人表示:“中信银行零售银行业务内生增长动能提升,体系化发展优势显现,价值贡献继续提高。零售银行的转型升级已进入高质量发展的新阶段。”

招商银行行长田惠宇表示,目前招行零售占比超过55%,该行此前提出的五年规划大概在60%左右,但这次疫情也让招行重新思考战略定位、战略规划的适当性。

“我们也在思考一个问题,零售的占比是不是越高越好。”田惠宇在该行业绩发布会上说,这几年大家都普遍看好零售,都说零售占比高的银行抗风险能力强、波动小。然而,这并不意味着零售占比越高越好。

截至2019年末,招商银行零售贷款总额23,279.55亿元,较上年末增长17.12%,占本公司贷款和垫款总额的55.73%,较上年末上升1.30个百分点。 其中,该行零售贷款(不含信用卡)总额16,570.34亿元,较上年末增长17.33%,占本公司贷款和垫款总额的39.67%,较上年末上升1个百分点。

传统以对公业务见长的中信银行、光大银行积极探索零售发展新模式,2019年年报显示,这两家银行科技赋能、生态协同,在零售端转型发力已取得一定成果。

银行财报透视:股份行零售转型速度的比拼和反思

光大银行行长刘金表示,该行零售银行业务贡献持续提升,业务转型初见成效。2019年,该行零售银行业务实现营业收入546.78亿元,同比增加81.67亿元,增长17.6%,占全行营业收入的41.2%。其中,零售净利息收入384.31亿元,同比增长16.8%,占全行净利息收入的37.7%;零售非利息净收入162.47亿元,同比增长19.30%,占全行非利息净收入的52.6%。

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本文来源:银行财报透视:股份行零售转型速度的比拼和反思 责任编辑:世界上最小的国家 2020年04月09日 05:21:25

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